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2015年下半年广东LED照明趋势及四大瓶颈
2015年上半年，在LED照明发光效率提升与成本降低的持续驱动下，传统照明替代市场和LED增量应用市场空间平稳开启，广东LED产业由此也呈现出产能持续扩张、出口持续增长、研发持续活跃、行业景气度持续提高的良好发展势头。但是伴随着产业逐步由成长期向成熟期过渡，近年来LED产业价格战愈演愈烈、行业增收不增利、产品质量参差不齐等问题不断凸显。
一、产业基本情况
(一)LED产值快速增长，重点企业产能加速扩张。GSCResearch数据显示，上半年，广东省LED产业总产值为1878.14亿元，同比增长21.53%。从产值上看，LED照明灯具、配件及材料、光源及专业灯具三大领域产值分别实现376.03、317.54和289.54亿元，占据LED产值主体。从增速上看，光源及专业灯具同比增长65.46%，是引领LED产值快速增长的领域。上半年，德豪润达募集45亿元投资芯片项目，鸿利光电增发7亿元扩产SMD LED生产线，聚飞光电、木林森、洲明科技等也募集巨量资金投资扩大LED产能，成为上半年LED行业瞩目的焦点。
(二)LED重点领域产品出口快速增长，“一带一路”市场需求强劲。上半年，广东省LED十大重点领域产品出口96.91亿美元，同比增长56.06%，占全国同期LED产品出口的47.89%。其中，LED其他电灯及照明装置出口规模最大，出口额32.69亿美元，同比增长64.83%; LED枝形吊灯，出口额29.48亿美元，同比增长96.54%。从出口市场上看，广东LED产品对 “一带一路”国家市场的出口规模为32.24亿美元，同比增长140.68%。其中，出口“丝绸之路经济带”出口14.18亿美元，同比增长95.67%，“21世纪海上丝绸之路”18.06亿美元，同比增长193.73%。分国别来看，新加坡、印度、马来西亚、越南、沙特阿拉伯等新兴市场表现抢眼，均呈现出爆发式增长的良好态势。
(三)研发投入不断加大，科技创新持续活跃。上半年，广东LED专利授权量为9561件，较上年同期增长16.13%，占全国同期LED专利授权量的34.10%。其中，广东省LED发明专利授权量614件，同比增长36.14%;实用新型专利授权3479件，同比增长5.49%;外观设计专利授权5468件，同比增长21.94%。从研发投入上看，上半年，广东LED产业研发投入较上年同期增长13.55%，重点企业加大研发力度，如长方照明研发投入同比增长147.47%、万润科技研发投入同比增长132.90%、鸿利光电研发投入同比增长75.89%、洲明科技研发投入同比增长51.97%、联建光电研发投入同比增长35.61%，引领LED产业技术水平不断提高。
(四)GSC预警指数先抑后扬，行业景气度持续提高。GSC Research监测结果显示，上半年，代表LED行业景气程度的GSC预警指数均值为120.6，位于行业景气偏热区间。从GSC预警指数的走势来看，1月预警指数为116.98，此后指数逐渐攀升，4月迎来小高峰127.8，6月小幅回落至124.1，指数总体呈现出先抑后扬的走势。分权重指标来看，投资意愿指数自4月份进入偏热区间后，呈持续扩张态势;新订单指数自3月份进入偏热区间后，连续高位运行;生产量指数和销售收入指数双双上行，原材料价格指数趋稳，从业人员指数小幅上扬，均显示出LED产业平稳向好发展的良好势头。
二、产业热点问题分析及建议
(一)产业热点问题分析
1.市场竞争加剧，行业毛利率普遍下滑。进入2015年，LED市场竞争进一步加剧，先有国际照明巨头飞利浦6.5WLED灯泡调至7折、GE推出10美元买三个BrightStik LED，CREE公司BR30LED 9W泛光灯降价15美元，欧司朗T8灯管价格连续三次下调，随后国内欧普照明、佛山照明、木林森、雷士、勤上等照明公司跟进。市场竞争的空间加剧造成行业毛利率加速下滑。上半年，LED产业毛利率均值为20.33%，较2014年同期下滑10.13个百分点。从重点企业来看 ，德豪润达毛利率同比下滑5.79个百分点，奥拓电子下滑7.97个百分点，国星光电下滑3个百分点，瑞丰光电和勤上光电约下滑2个百分点，诸多企业均出现不同程度的毛利率下滑问题。
2.“价格战”引发产品质量问题频出。上半年，LED光源产品价格指数均值为94.30，期间虽有升有降，但整体难掩震荡下滑趋势。6月，LED光源产品价格指数均值为91.28，较5月下滑4.82个百分点。“价格战”的持续进行导致一部分企业不惜牺牲产品质量来争夺市场份额，且这种趋势由国内企业向国际知名品牌企业扩展，显示出愈演愈烈的态势。自6月美国照明巨头CREE公司宣布对700，000只LED T8灯管实施自愿性召回以后，欧司朗也宣布将55000支T8灯管召回，国内产品的“质量门”、“抽检不合格”事件更是屡见报端，显示出由“价格战”引发的产品质量问题已经成为LED产业健康发展的一大毒瘤。
3.LED行业应收账款增加，流动性风险或坏账风险上升。进入2015年，伴随市场竞争的空前加剧，LED上下游企业不同程度都出现资金周转紧张的问题。为确保现有市场占有率的稳定，众多企业对客户采取了赊账、延长账期等方法以保障和促进销售。随着企业销售规模的逐步扩大和客户结构及账龄结构的改变，LED企业资金周转速度与运营效率降低，流动性风险或坏账风险不断上升。上半年，LED行业应收账款同比增长17.15%，部分企业应收账款同比增长甚至超过30%。
4.LED产品出口发达国家遭遇技术贸易壁垒狙击。上半年，美国国际贸易委员会(ITC)投票决定正式对部分LED产品及其同类组件启动337调查，其中涉及中国厦门Feit电子公司、台湾东贝光电科技股份有限公司两家中国企业的LED灯泡以及LED芯片产品。事实上，近年来，广东LED产品一直是遭遇337调查的重灾区。早在2008年，国内就有6家大陆LED照明企业被控涉嫌专利侵权，其中四分之三是深圳企业;2012被调查的中国LED照明企业更进一步上升为13家。除了知识产权壁垒以外，随着国内LED照明发光效率的持续提升与成本的持续降低，叠加部分地方政府为推动LED产业发展的政策补贴因素，都有可能下一步助涨发达国家对中国企业展开的反倾销和反补贴风险。
(二)对策建议
1.利用跨国并购契机掌控行业核心技术专利。2015年3月31日，由金沙江投资牵头的中资财团以33亿美元收购了飞利浦Lumileds80.1%的股份，开启了中方企业通过跨国并购突破国际专利壁垒的新模式。当前，以欧司朗、GE为代表的国际照明企业巨头在全球照明产品价格大幅下滑的市场环境下出现利润额大幅下降的局面，这无疑是国内企业利用跨国并购掌控行业核心技术专利的良好契机，同时也是突破发达国家专利壁垒、提高国内LED产业安全水平的绝佳路径。
2.优化产业组织，引导提升产业市场集中度。鼓励企业通过联合、兼并、重组等方式做大企业规模，发挥企业规模经济优势。同时，通过充分的市场竞争进行优胜劣汰，淘汰掉那些质量差、效率低、成本高的企业，压缩LED产业部分领域的过剩产能，促进生产要素向优势企业集中。
3.完善市场监管机制，避免恶性竞争。“价格战”恶性竞争、产品“质量门”、企业跑路等问题严重制约LED产业的健康发展，建议政府加快建立健全透明、公正、严格的市场监管机制，通过标准引领和质量抽查监管，严厉打击不正当竞争企业;与之同时，深入实施创新驱动战略，积极引导企业通过技术及产品创新提升产品的附加价值和综合竞争力，避免低水平竞争。
4.积极对接“一带一路”发展战略。“一带一路”沿线大多是新兴经济体和发展中国家，LED产品需求旺盛。广东省应立足 “一带一路”战略桥头堡地位，积极对接“一带一路”带给LED产业重大战略机遇，积极落实国家贷款贴息、担保手续费补贴等政策对外贸的扶持引导，发挥对南亚、东南亚、西亚北非等地区的辐射作用。同时，结合国外LED产业发展新需求和广东LED产业竞争优势，做好规划设计，制定各项保障措施，统筹协调，分类施策，促进国内设备、技术、标准和服务“走出去”，实现产品输出向产业输出转变，消化国内LED行业产能过剩，并借机推动我省LED产业转型升级。
三、趋势分析
总体来看，进入2015年下半年，影响LED市场持续平稳扩张的根本动力因素并未发生改变，广东LED产能持续扩张的态势有望得到延续。
从技术发展趋势上看，随着国家、省、市重大科技项目的引擎带动和市场技术创新本身的演进，下半年智慧照明、可见光通信、植物照明、汽车照明、泛家居跨界整合以及LED灯丝灯等新兴LED应用领域有望成为行业发展热点。
从市场竞争格局来看，随着LED技术的日趋成熟，LED跨国巨头与国内企业的技术差距将不断缩小，国内企业在产品性价比方面的优势将逐步凸显，行业内部的兼并重组将逐步由国内企业之间并购向跨国企业并购拓展。
责任编辑：WJC 来源：新兴产业战略智库
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