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2017年LED行情整体向上，产业链供求前紧后松
摘要：“2017年的LED产业迎来了一轮新的机会，整体行情向上是大概率事件。”高工LED董事长张小飞博士昨日在高工LED春茗会上表示，企业都很关心今年的行业走势，也有人很担心。
“2017年的LED产业迎来了一轮新的机会，整体行情向上是大概率事件。”高工LED董事长张小飞博士昨日在高工LED春茗会上表示，企业都很关心今年的行业走势，也有人很担心。
2月18日，由高工LED主办的“2017年高工LED春茗会”在深圳青青世界举行，来自华灿光电、三雄极光、鸿利智汇、木林森、明微电子、健森科技、炫硕光电、茂硕电源、中科芯源、晶科电子等30多位LED产业链代表企业高层共聚一堂，共同探讨交流2017年LED产业行情走势和供需关系走向。
伴随着 2016 年的供应链价格上涨潮，在国家持续推动供给侧改革的大背景下，LED行业在2017年开年依然“沉陷”于上涨周期。未来几年LED 产业仍会受到一定影响，并加速倒逼供应链淘汰低端产能。
芯片供应上半年仍趋紧，下半年或缓解
同时，龙头企业将凭借稳定的客户和较强的议价能力，进一步强化行业控制力，从而形成了稳定的行业竞争格局。
“LED外延芯片行业的半导体属性越来越清晰。未来，规模放量仍在很长一段时间内主导市场。技术和制造效率提升也会成为企业缩减成本并提高利润的重要砝码。”华灿光电副总裁边迪斐表示：“2017年，我们会继续扩产，预计年底能达到130万片左右。其中，义乌新工厂的产能估计会在今年六七月份左右释放。”
这也造成了芯片厂在今年一开年就宣布部分产品继续涨价。
随着LED下游应用不断拓展以及市场渗透率逐步提升，具有高附加值的照明、小间距显示、车用LED等新兴市场将给行业带来增量空间。
作为核心的设备，MOCVD厂商的业绩变化也体现了这一点。作为全球MOCVD两大巨头之一，Veeco去年四季度财报比市场预期得好，除了受惠于欧司朗打造中的超大LED产线外，在先进封装应用市场的切入，以及MOCVD产品线因应市场新局的调整，是主要因素。
驱动IC供货紧张，封装持续扩产
同样具有半导体行业特性的还有LED驱动IC行业。
2016年半导体产业原材料多有上涨，存储、芯片两个大宗因为需求拔高而出现大面积缺货。2017年生产链晶圆厂库存处于低位水平，各大厂商纷纷补充库存水位。另外，由于台积电、联电、美光、中芯等半导体大厂正在极力扩大产能，半导体硅晶圆市场供给持续吃紧。
再加上LED照明终端市场需求增长快速，从而造成依靠传统半导体晶圆代工厂的LED驱动IC产能紧张。
明微电子董事长王乐康表示，驱动IC产品目前供不应求，还存在很大的缺口。现在，我们也开始在内地投资设厂，增加产能。
而对电源厂商来说，除了驱动IC的供求紧张，来自其他原材料的持续涨价也是最大的不确定风险因素。
今年物料上涨对于小功率电源是个很大的考验，PCB以及其他材料价格上涨，整体计算下来电源成本上涨了15%左右。
原材料涨价的还有封装环节，也间接带动了封装企业接连几轮的产品价格上调。作为国内白光LED封装的巨头之一，鸿利智汇在应对原材料价格不稳定方面有着更长远的准备。
除了常规的扩产提升规模效应的手段，鸿利智汇提出了对供应商的一些建议，企业要靠内功来消化外部不利因素，就必须在供应链、生产制造环节上下功夫。
比如产线自动化、传统材料与设备的生产效率，提升设备的维护效率等等方面，对于目前的封装厂商的内部生产成本控制来说，都是非常关键的环节。
照明市场稳中上升，大家拼耐力
“2016年，LED行业的冬天不太冷，2017年的春天好像也并不太暖。2016年算是一个行业周期的谷底，2017年会更好，向上行情明显。”三雄极光副总经理林岩表示, “对制造业来说，品质和价格是永恒的主题。”
低端一定低价，但低价却不一定低质。三雄极光对此有很清晰的认识，他们要从成本和研发上找利润，“成本上没有一丝赘肉”、高性价比是他们的追求。
2017年市场竞争又将回到规模化竞争的态势，和2015年、2016年相比行业没有那么浮躁，不再受到太多外围因素的干扰。
LED替代类光源渗透率将在2018年左右达到顶峰，但灯具市场可能是LED照明的下一个增长点。
木林森市场总监孙少峰表示：“2017年，我们就像长跑一样，企业之间拼的是耐力。”
责任编辑：JRT 来源：高工LED
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